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佳兆業尋財務顧問或啟債務重組

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佳兆業公告顯示,截至1月9日,已有6.73億元銀行存款被凍結和罰扣。

本應於1月8日償還的一筆2500萬美元的利息未能償還。

12日深夜,佳兆業公佈其一系列財務狀況。公告顯示,公司第一次出現美元債違約,目前已經有4 .47億元和2 .26億元銀行存款被凍結和罰扣,並有多名債務人向法院申請資產保全。而佳兆業12億出讓上海青灣項目給萬科的交易也宣佈告吹。

不過,佳兆業表示自有解決方案。公告稱,佳兆業正在聘請財務顧問。業內猜測,這是佳兆業將對現有債務進行重組自救。南都記者從佳兆業廣州公司獲悉,目前公司項目正常開展。不過,有知情人士透露,銷售情況不樂觀,不少項目存在較大的資金需求。

匯豐豁免提前還款

自財務違約傳聞以來,佳兆業已數次公告自述情況,回應市場傳言。12日晚的最新公告達4頁,闡述瞭匯豐銀行對其豁免債務違約、委聘財務顧問、中止上海青灣兆業股權出讓事項,以及回應瞭多起債務違約傳言。

匯豐銀行“雪中送炭”的豁免,可以說是佳兆業此時難得的好消息。公告稱,公司於2015年1月7日接獲匯豐的豁免通知,以豁免就郭英成辭任公司主席而違反匯豐融資協議的違約事項,以容許公司制定可行的還款建議及相關方案。這意味著佳兆業無需急於提前還清這筆4億港元的定期貸款融資,從而獲得些許喘息機會。這筆涉及匯豐的融資協議是2013年8月2日由佳兆業向香港上海匯豐銀行有限公司簽訂的。

然而,始於此事的債務違約風波,恐怕沒那麼快平息。開年以來,多傢往來金融機構開始申請訴前財產保全,要求查封佳兆業資產。截至1月12日,已有19傢金融機構采取這一行動。佳兆業公告顯示,截至1月9日,已有6.73億元銀行存款被凍結和罰扣。

愛建股份昨日發佈公告披露,為保障全體信托受益人的利益,其子公司愛建信托已向法院申請判定佳兆業下屬公司杭溪隆業房地產(杭州)有限公司提前歸還6.5115億元信托借款本息及違約金,並將抵押土地優先用於清償上述信托計劃。上海一中院已經裁定查封、凍結杭溪隆業銀行存款6.5115億元或其他等值財產。2015年1月9日,上海市第一中級人民法院已辦理完畢杭溪隆業土地使用權及在建工程查封手續。

“鑒於佳兆業集團面臨重大不利情形,可能對信托計劃構成重大不利影響。”愛建股份如是解釋此番舉動。

此外,佳兆業6日曾公告稱,深圳兩龍崗區舊改項目夥伴也將與其終止合作協議,並要求佳兆業退回12億元。市場傳聞其中有大股東生命人壽的資金在內,佳兆業被生命人壽要求償還款項。不過佳兆業12日再次公告稱,公司主要股東生命人壽並非該項目夥伴之一,公司也尚未接到生命人壽有關償還任何款項的要求。對此,生命人壽昨日也向南都記者證實稱,其確實並非上述項目的合作夥伴。

佳兆業的困難還不止於此。公告披露,該公司本應於1月8日償還的一筆2500萬美元的利息未能償還。也使得佳兆業成為首傢美元債違約的中國房地產企業。一位資深業內人士評論稱,該公司2018年到期的美元債券收 益 率 飆 升 到45%的水平,可謂流動性幹涸到要命。

佳兆業目前正致力於找出 解 決方案。公告稱,其現正與數名包含國際投行 在 內 的候選人商討,以委聘可就公司的資本架構提供戰略建議的財務顧問。而財務顧問將協助公司審閱及評估多種方案,及制定可獲得各方同意的解決方案的計劃。佳兆業稱,預期此事將於近期最短時間內盡快落實。

深圳觀韜律師所律師陳發對南都記者表示,佳兆業尋找財務顧問,意味著可能啟動債務重組。投行等財務顧問可能發揮的作用就是幫助佳兆業做資產證券化或其他處理以償還債務,但鑒於各方面風險,佳兆業能否如願自救有待觀望。

萬科收購撤退

從佳兆業12億出讓上海青灣項目來看,業內本以為佳兆業已經效仿當年綠城“斷臂自救”,不成想這筆買賣並未做成。

根據佳兆業披露,其全資子公司上海新灣投資發展有限公司與上海萬科房地產有限公司簽訂協議,後者將以12億元的代價,接手佳兆業上海青灣兆業房地產開發有限公司100%股權及股東貸款。但在1月9日,雙方已經決定解除協議,終止上述項目轉讓。

這筆交易本可以改善佳兆業惡化的現金流,緩解接連違約的不利局面。然而交易的突然告吹,無疑令佳兆業的狀況再度成疑。

對於萬科緣何撤退,佳兆業的公告並未明說。但南都記者仔細翻閱出讓協議,註意到這筆交易有一定先決條件。協議規定,交易先決條件是出售事項的完成須待買方在簽訂該協議後兩天內完成對上海青灣兆業及土地進行的盡職審查,及買方信納盡職審查結果後,方可作實。佳兆業方面如未能在12天內完成交易交接,或上海萬科未能取得上海青灣兆業的實質控制及獨立管理權,上海萬科有權終止該協議。

“房地產行業競爭加劇,會逐漸優勝劣汰,萬科也會留意到有關的機會,爭取合法合規的前提下獲取一些優質的土地資源。”萬科有關高層在不久前的業績會上如是告訴南都記者。而由此看來,萬科或許對這項交易仍有顧慮。

事實上,在項目危機期間有意接手的房企並不少。1月6日晚,一向對地產問題評論活躍的保利地產廣東公司董事長餘英就在微博透露瞭接手意向。

廣州四大項目目前正常

佳兆業還得面對的一個難題是,違約風波下,現有的房子還能不能賣得出?

“事實上佳兆業深圳房源鎖定,可能對品牌有所影響,但就各地項目公司而言都是獨立運營和核算的,廣州項目仍在正常推進。”佳兆業集團廣州公司一位資深內部人士告訴南都記者,公司目前沒有一樁裁員,員工也齊心協力照常推進項目。

據悉,佳兆業在廣州住宅市場上連推四個全新項目,包括佳兆業城市廣場、佳兆業天禦、佳兆業天墅以及佳兆業1號。其中黃埔南玻項目佳兆業城市廣場已經入市開賣,白雲梅花園項目佳兆業天禦將於年內入市,目前已經拿到預售證,正進入認籌。而金融城板塊項目佳兆業1號以及白雲區同寶路項目佳兆業天墅則預計2015年陸續面世。

據接近項目的人士瞭解,項目去化緩慢,目前待售項目資金需求仍很大。從已經開賣的佳兆業城市廣場的情況看,網簽數據顯示,截止到1月7日,總共售出75套,未售434套,去化率不到2成。

南都記者翻閱土地出讓信息獲悉,這4個項目由於地段優勢突出,拿地成本並不低。售賣價格基本超出目前周邊樓價,在廣州樓市處於中上的水平。這意味著,在目前的樓市大環境下,去化率可能難以保證。

南都記者咨詢瞭廣東格林律師所獲悉,一旦企業向法院申請破產重組獲批後,債權人就不能向破產企業催逼債務。如果不破產重組而選擇清算的話,企業可以依法進行資本結構重組、管理層調整、生產經營計劃轉變等,通過財務整頓存活。但原有股東的權益將大比例被攤薄,中小股東的權益或許也重新歸零,代價同樣巨大。

不少購房者關心的是,如果真的被動破產,房產證還能拿到嗎?對此上述律師所副主任李前斌告訴南都記者,爛尾的情況時而有之,對於接手方而言是債權債務同時轉移,因此要將後續事宜負責到底。

“如果選擇破產清算,財產是要凍結清算,可能進入拍賣流程,到時業主、銀行、信托機構等作為普通債權人,可向法院申報破產債權。不過法院會判定清償順序和金額。”其表示,一般來說拍賣價值也不會很高。





新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2015-01-14/09535960946499574877705.shtml


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